(서울=뉴스1) 문대현 기자 = HLB그룹은 영국계 글로벌 자산운용사 LMR 파트너스가 회사에 1억 4500만 달러(약 2069억 원) 규모의 전략적 투자를 진행한다고 3일 밝혔다.
이번 자금은 LMR 파트너스가 미국 달러 기준으로 HLB그룹에 투자한다. HLB(028300)에는 1억 4000만 달러 규모의 신주인수권부사채(BW)를, HLB생명과학에는 500만 달러 규모의 HLB 교환사채(EB)를 인수하는 방식이다.
HLB와 HLB생명과학은 3일 각각 이사회를 열고 BW 및 EB 발행 건을 승인했다.
HLB가 확보한 총 1억 4000만 달러의 자금 중 15%는 거래 종결과 동시에 즉시 가용자금으로 유입된다. 나머지 85%는 HLB의 해외 에스크로 계좌에 예치되며, BW 행사 조건이 충족되면 집행된다.
해당 자금은 미국 자회사 엘레바의 임상 개발 및 글로벌 상업화 추진 목적으로만 사용될 수 있다.
반면 HLB는 BW를 표면이자율과 만기이자율을 통합한 연 5% 단일금리의 비분리형 구조로 발행했다. 발행 1년 이후부터 신주인수권 행사가 가능하며, 특히 패러티(주가를 전환가격으로 나눈 비율)가 발행가 대비 115% 이상 달성될 경우 강제 행사를 요청할 수 있는 권한을 확보한 조건도 반영됐다.
특히 풋옵션 행사가 투자 후 3년 이후부터 가능하다는 점에서 안정적으로 신약 프로그램을 진행할 자금적 여유가 생겼다는 게 사측의 설명이다.
HLB그룹은 이번 자금 조달을 통해 엘레바의 운영 안정성을 확보한 만큼, 간암·담관암 치료제의 미국 식품의약국(FDA) 허가 절차와 후속 파이프라인 개발을 예정된 일정에 따라 흔들림 없이 추진한다는 계획이다.
임창윤 HLB그룹 투자부문 부회장은 "이번 거래는 HLB그룹 창사 이래 첫 해외 자본 유입으로, 그룹이 추진해 온 혁신 신약 개발의 잠재력을 해외 시장에서 인정받은 결과"라며 "이 자금을 기반으로 핵심 파이프라인의 글로벌 허가와 시장 진출을 가속해 기업가치 상승으로 이어가겠다"고 말했다.
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