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IPO(기업공개) '대어'(大漁) 두산로보틱스(454910)가 공모가 확정을 위한 기관 수요예측에서 272대1의 경쟁률을 기록, 공모가를 2만6000원으로 확정했다고 19일 밝혔다.

두산로보틱스는 지난 11일부터 이날까지 기관 수요예측을 실시했다. 그동안 기관 수요예측은 통상 2일간 진행됐으나 지난 7월부터 당국이 '허수청약 방지 등 IPO 시장 건전성 제고' 정책을 시행함에 따라 5일로 확대됐다. 이번 수요예측에는 국내외 1920개 기관이 참여했다. 경쟁률은 272대1로 공모금액은 약 4212억원, 상장 후 시가총액은 약 1조6853억원 규모가 될 전망이다. 기관 수요예측 전체 참여 건수 중 의무보유확약 비중은 51.6%(수량기준)에 달한다.

상장을 주관한 미래에셋증권·한국투자증권 관계자는 "해외 국부펀드와 초대형 롱펀드가 공모규모 5000억원 이하의 딜에 이례적으로 다수 참여했다"며 "국내 대형 투자기관들이 대부분 의무보유 확약을 제시하고, 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단인 2만6000원 이상의 가격을 제시했음에도 두산로보틱스는 장기 투자 성향의 투자자 확보 및 일반 청약자들의 참여 기회를 확대하기 위해 공모가격을 상단으로 결정했다"고 밝혔다.

기관투자자 수요예측 경쟁률이 시장의 예상보다 낮다는 일부의 평가에 대해서는 "올해 7월부터 개정된 규정에 따르면 수요예측에서 납입 능력을 초과하는 소위 허수 청약이 불가능해짐에 따라 과거 사례보다 낮아 보일 수도 있다"면서도 "이번 수요예측에 참여한 기관수가 국내는 1660개, 해외는 260개 수준으로 두산로보틱스는 올해 공모를 진행한 신규 상장기업 중 최고 수준의 기관 참여도를 보이며 실제 경쟁률에서는 흥행에 성공했다"고 설명했다.

두산로보틱스는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 전략적 사업 인수 및 투자에 활용해 기존 제품 포트폴리오를 보완하는 한편 해외 사업을 확장할 계획이다. 세부적으로는 △AMR(자율주행로봇) 및 기타 주변기술 기업 인수 △국내외 생산시설 투자 △신규 제품 연구개발 △해외사업 강화 등에 사용해 회사의 가파른 성장세를 이어가고, 로보틱스 생태계 확장을 위해 노력할 것이라고 밝혔다.류정훈 두산로보틱스 대표는 "기업의 가치를 높게 평가해주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사드린다"며 "이번 상장을 기반으로 두산로보틱스는 지속적인 성장을 통해 글로벌 종합 로봇 솔루션 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.

한편 두산로보틱스는 오는 21~22일 이틀간 일반 청약을 거쳐 내달 5일 코스피에 상장 예정이다. 일반 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권, 미래에셋증권, 공동주관회사인 NH투자증권, KB증권, 인수회사인 키움증권, 신영증권, 하나증권을 통해 실시된다.


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