유니켐, 배우 팬덤 플랫폼 '하이앤드' 인수…엔터사업과 시너지

(서울=뉴스1) 이재상 기자 = 피혁 전문 기업 주식회사 유니켐이 팬덤 플랫폼 기업인 주식회사 하이앤드(HI&)의 경영권인수를 확정하고 엔터테인먼트 사업과 기존 가죽 제조 사업의 시너지 효과를 높일 계획이라고 8일 밝혔다.

유니켐은 9월 8일 이사회에서 하이엔드 인수 안건을 의결했으며 9일 전환사채(CB) 발행 계약을 체결할 예정이다. 또한 16일 주주 계약 체결과 납입 절차를 완료하며 인수 작업을 마무리할 계획이다.

인수 금액은 61억2000만 원으로, 유니켐은 하이앤드의 발행 주식 총수 중 51%를 확보하며 경영권을 인수하게 된다.

이번 인수는 현금 유출 없이 기명식 무이 권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행 방식으로 진행된다. 유니켐의 재무 건전성을 유지하면서 신성장 동력을 확보하는 전략적 선택으로 평가된다. 인수 금액 61억2000만 원은 하이앤드의 성장세와 배우 팬덤 플랫폼 선도 기업으로써의 독보적 가치를 종합적으로 고려해 산정됐다.

하이앤드는 올인원 팬덤 플랫폼으로 지창욱, 이종석, 박서준, 한소희 등 다수의 배우가 입점해 활동하고 있다.

기존 K-POP 중심의 팬덤 시장과는 차별화된 독자적인 비즈니스 모델을 구축했다는 평가를 받고 있다. 핵심 수익원은 DM(디렉트 메시지) 서비스, 유료 멤버십, 커머스(굿즈·티켓 판매), 그리고 지식재산권(IP) 사업으로 구성돼 있다.

이번 인수는 유니켐의 사업 포트폴리오를 근본적으로 재편하는 계기가 될 것으로 보인다. 유니켐은 전통적인 제조업 기반의 안정적인 수익 구조에 하이앤드의 고성장 디지털 플랫폼 사업을 성공적으로 결합함으로써 기업의 본질적인 매력을 재고할 수 있다.

이번 인수 거래의 가장 큰 특징은 '현금 없는' CB 발행 방식이라는 점이다. 유동성을 보수적으로 관리해야 하는 유니켐의 재무 상황을 고려할 때, 현금 유출 없이 고성장 자산을 확보할 수 있는 이번 거래구조는 재무적 부담을 최소화하고 투자 위험을 효율적으로 관리하는 전략적인 선택으로 평가된다.

하이앤드의 재무제표를 통합할 경우 유니켐의 연결 재무 상태가 개선될 것으로 전망되며 신규 디지털 사업을 편입하여 전체적인 수익성을 끌어올리는 효과를 가져올 것으로 보인다.

유니켐 김진환 대표는 "이번 하이앤드 인수는 유니켐의 사업다각화와 엔터테인먼트 사업 추가 확장이라는 중장기 발전 전략의 구체적인 실행단계이며, 전통산업에서 벗어나 미래 신산업으로의 교두보를 확보하는 중요한 이정표가 될 것"이라고 말했다.

이어 "이번 인수를 통해 유니켐의 탄탄한 재무 안정성과 피혁 제조 역량을 하이엔드의 첨단 기술 인프라 및 고성장 플랫폼과 결합해 기존에 없던 독점적 시너지를 창출할 것"이라고 덧붙였다.

나아가 김진환 대표는 "우리는 단순히 팬덤 플랫폼을 운영하는 것을 넘어 콘텐츠 기획, 굿즈 제조, 유통을 아우르는 수직 통합형 엔터테인먼트 비즈니스 모델을 완성하고 궁극적으로 주주 여러분께 새로운 차원의 가치를 제공하겠다"고 전했다.

alexei@news1.kr