신한은행, 6억유로 그린 커버드본드 발행…목표액 3.8배 주문

(서울=뉴스1) 김도엽 기자 = 신한은행은 3.5년 만기 6억 유로(약 9444억 원) 규모 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다.

커버드본드는 발행기관이 보유하고 있는 우량 자산을 담보로 발행하는 채권으로, 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 보유한 채권을 말한다.

이번 커버드본드의 신용등급은 무디스 'Aaa', 피치 'AAA'로 결정됐으며 쿠폰금리는 연 3.4116%다.

신한은행은 발행에 앞서 런던, 뮌헨, 룩셈부르크, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 현지 로드쇼를 실시해 주요 투자자들에게 신한은행의 재무 현황과 커버드본드 프로그램, ESG 전략 등을 설명했다.

이후 수요예측에서 당초 발행 목표인 5억 유로의 약 3.8배인 총 19억 유로의 주문이 몰렸다.

신한은행 관계자는 "그린 커버드본드 발행을 계기로 유로 커버드본드 시장에서 정기 발행사로서의 입지를 강화하고 향후에도 ESG 연계 채권 발행을 지속해 글로벌 투자자 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 신한은행은 지난 2024년 1월 친환경 아파트를 대상으로 하는 그린 커버드본드를 발행한 바 있다.

doyeop@news1.kr