韓 비IT 수출, 중국 공세에도 점유율 유지…한은 "고기술 품목서 선방"

(서울=뉴스1) 이강 기자 = 한국의 비IT 수출이 중국과의 경쟁 심화와 미국 관세 충격 속에서도 기술 수준이 높은 품목을 중심으로 비교적 양호한 성과를 내고 있다는 한국은행의 분석이 나왔다.

29일 한은이 발표한 '비IT 수출의 주요국 간 경쟁 상황 평가'에 따르면 2024년 비IT 중화학공업 제품 세계시장에서 한국의 점유율은 4.0%로 집계됐다. 2019년 3.9%에서 0.1%포인트(p) 상승한 수준이다.

같은 기간 중국의 점유율은 11.0%에서 14.6%로 3.6%p 올랐다. 반면 독일은 12.4%에서 11.1%로, 일본은 6.9%에서 5.6%로 각각 1.3%p 하락했다.

한은은 중국이 기술력 제고와 생산능력 확대 등을 바탕으로 세계시장 점유율을 끌어올리면서 독일과 일본 등 전통 제조강국의 점유율이 하락한 것으로 분석했다. 이 과정에서도 한국은 점유율을 소폭 높이며 상대적으로 선방했다는 평가다.

부문별로 보면 △화공품 △철강제품 △기계류 △수송장비 등 전 부문에서 중국의 점유율이 상승했다. 독일과 일본의 점유율은 전반적으로 하락했다. 한국은 철강제품과 기계류에서 점유율이 소폭 낮아졌지만, 수송장비와 기타 부문에서는 점유율이 올랐다.

세부 품목 기준으로도 한국은 중국과 함께 기존 독일·일본 제품을 일부 대체하는 흐름을 보였다. 2019~2024년 전체 2311개 품목을 분석한 결과, 중국의 점유율이 상승한 품목 중 한국도 동반 상승한 품목의 비중은 수출액 기준 60.8%였다. 일본은 20.4%, 독일은 23.6%에 그쳤다.

한은은 "중국의 점유율 상승 품목에서 우리 제품도 동반 상승하는 경향이 있었다"며 "한국의 점유율이 확대된 품목에서는 독일과 일본의 점유율이 하락하는 경향이 있었다"고 설명했다.

이어 "이는 우리 제품이 중국 제품과 함께 기존 독일, 일본 제품을 일부 대체하고 있음을 시사한다"고 덧붙였다.

특히 한국은 기술 수준이 높은 품목에서 상대적으로 양호한 성과를 낸 것으로 나타났다.

한은은 세부 품목을 제품복잡성지수(PCI)에 따라 저위, 중저위, 중고위, 고위 등 4개 구간으로 나눠 분석했다. PCI는 특정 품목을 비교우위로 수출할 수 있는 국가가 적고, 해당 품목을 수출하는 국가들이 다양한 품목을 함께 수출할수록 높게 산출된다. 한은은 PCI가 높은 품목일수록 기술 수준이 높은 품목으로 간주했다.

2020~2024년 한국의 고위 품목 수출 증가율은 연평균 6.8%로 집계됐다. 저위 품목 3.3%, 중저위 품목 3.0%, 중고위 품목 2.1%보다 높았다. 한국의 고위 품목 증가율은 전 세계 평균 증가율 6.0%도 웃돌았다.

중국의 고위 품목 증가율 11.8%보다는 낮았지만, 독일 5.2%, 일본 2.3%보다는 높았다. 한은은 이 같은 결과가 한국 비IT 수출 제품의 고도화가 진행되고 있음을 시사한다고 평가했다.

2019년과 비교한 2024년 기술 수준별 점유율 변화를 봐도 중국은 모든 기술 수준에서 점유율이 상승했다. 독일과 일본은 모든 구간에서 점유율이 하락했다. 한국은 저위기술 품목 점유율은 하락했지만, 고위·중고위·중저위 품목에서는 소폭 상승했다.

미국 관세 부과 이후에도 한국의 대미 비IT 수출은 주요 경쟁국보다 점유율 하락폭이 제한적이었다.

2025년 2분기부터 올해 1분기까지 한국의 비IT 관세 대상 품목 대미 수출은 전년 동기 대비 12.8% 감소했다. 다만 미국 시장 내 한국 점유율 하락 폭은 0.4%p에 그쳤다.

같은 기간 독일의 미국 시장 점유율은 2.2%p, 일본은 2.1%p, 중국은 1.9%p 각각 하락했다. 중국의 대체 수출기지로 꼽히는 아세안과 멕시코 점유율이 각각 1.1%p, 1.0%p 상승한 가운데서도 한국의 하락 폭은 제한적이었다.

한은은 "중국산 제품에 상대적으로 높은 관세가 부과됨에 따라 우리 제품이 미국 시장에서 중국 제품을 대체한 효과가 일부 있었다"며 "실제로 중국의 미국 시장 점유율이 하락한 세부 품목에서 한국의 점유율이 상승한 경우가 다수 관찰됐다"고 밝혔다.

다만 한은은 향후 비IT 수출 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 봤다. 주요국 간 기술 수준이 상향 평준화되면서 한국 기업이 독일·일본뿐 아니라 빠르게 추격하는 중국과도 경쟁해야 한다는 이유에서다.

한은은 "향후 비IT 수출은 범용품의 가격 경쟁보다는 고부가 품목의 기술·품질 경쟁 중심으로 전개되면서 양적 성장은 제한될 것으로 예상된다"고 했다.

thisriver@news1.kr