루닛, 2500억 규모 유상증자 단행…"재무 리스크 완화 목표"

(서울=뉴스1) 황진중 기자 = 루닛(328130)은 30일 이사회를 열고 2500억원 규모 주주배정 유상증자를 단행하기로 결의했다고 밝혔다. 신주 790만 6816주를 주당 3만 1650원에 발행할 예정이다. 기존 주주에게는 1주당 0.27주를 배정할 방침이다. 유상증자에 이어 1:1 무상증자를 실시하기로 결정했다.

루닛 관계자는 "우수한 인재 확보와 과감한 R&D 투자를 통해 글로벌 의료AI 시장에서 선두 기업으로 자리매김해 왔습니다"면서 "루닛 인터내셔널(구 볼파라) 인수는 세계 최대 시장인 미국 진출의 교두보가 됐고, 글로벌 탑티어 기업들과 어깨를 나란히 하는 계기가 됐다"고 설명했다.

이어 "그러나 구 볼파라 인수 과정에서 발행한 전환사채(CB)의 풋옵션이 회사의 재무 리스크로 작용해 온 것이 사실"이라면서 "이에 대해 시장에서는 우려 섞인 목소리가 있었기에 회사는 이 같은 재무 리스크를 근본적으로 해결하고 다음 도약을 준비하기로 결정했다"고 덧붙였다.

앞서 루닛은 제3자 배정 전환우선주(CPS) 방식으로 자금 조달을 추진해 왔다.

루닛 측은 다수의 기관으로부터 상당한 규모의 투자 의향을 확인한 바 있다고 전했다. 다만 이 방식만으로는 전환사채의 풋옵션 리스크를 근본적으로 해소하기에 한계가 있다고 판단했다.

루닛은 재무 리스크를 근본적으로 개선하고, 중장기 성장의 토대를 확실히 다지는 것이 주주가치 제고에 부합한다고 결론을 내렸다. 이에 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 선택하게 됐다. 또 주주가치 제고를 위해 1대1 무상증자를 함께 추진하기로 했다.

루닛은 이번 자금 조달을 통해 재무 안정성 확보와 미래 성장 투자라는 두 가지 목표를 달성하고자 한다고 전했다.

조달 자금 중 985억 원은 전환사채 풋옵션에 대응하는 자금으로 활용할 예정이다. 사채권자와의 협의를 통해 일부 풋옵션을 유도하고, 전체 물량의 50%를 상환 또는 취득하는 것을 목표로 재무 리스크를 완화할 계획이다.

루닛 관계자는 "단순한 부채 감소를 넘어 루닛의 재무 구조를 근본적으로 개선하는 조치로, 상환 이후 루닛은 보다 건강한 재무 구조를 갖추게 될 것"이라고 설명했다.

또 조달 자금 중 1125억 원은 연구개발(R&D), 해외사업 확장 등 차세대 성장동력 확보에 투입될 예정이다.

루닛 관계자는 "의료 분야에서 AI는 조기 검진부터 치료 의사결정 지원까지, 전 세계 의료 서비스의 방식을 근본적으로 바꾸고 있다"면서 "루닛은 다년간 축적된 임상 전문성, 검증된 AI 기술력, 신뢰받는 글로벌 파트너 관계를 통해 이미 의료AI의 혁신을 주도할 독보적인 위치에 서 있다"고 강조했다.

이어 "최근 세계 최초 멀티모달 의과학 특화 파운데이션 모델 개발에 착수해 향후 임상 현장의 자동화를 제공할 수 있는 차세대 기술을 탄탄하게 준비하고 있다"면서 "조달 자금은 이러한 신기술 개발과 해외사업 확장에 투자될 것"이라고 덧붙였다.

jin@news1.kr