중진공, 4억달러 규모 글로벌 소셜본드 발행 성공

(서울=뉴스1) 정지윤 기자 = 중소벤처기업진흥공단이 10년 만에 국제 자본시장에 복귀해 4억달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다.

중진공은 19일 3.5년 만기 4억달러 규모의 소셜본드를 미국 국채 금리에 40bp를 가산한 수준으로 발행했다고 밝혔다. 국내 공사·공단이 발행한 3년 고정금리 외화채권 가운데 역대 최저 스프레드 수준이다.

소셜본드는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 하나로,

조달 자금의 사용 목적이 정해져있는 특수목적 채권이다.

중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회문제 해결을 위해 발행된다.

이번 발행은 미국 장기금리 상승과 중동 분쟁 등 대외 불확실성이 이어지는 상황에서 이뤄졌다. 국내에서 자금을 조달하는 것보다 낮은 금리로 외화자금을 확보하는 동시에 중소·벤처기업 지원이라는 정책적 목적까지 달성했다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

중진공은 10년 만의 국제시장 복귀를 앞두고 단계적인 글로벌 투자자 대상 기업설명회(IR)를 진행했다. 지난 7월 12일부터 17일까지 홍콩·싱가포르·대만 등 주요 금융 중심지를 찾아 논딜로드쇼(NDR)를 열고 글로벌 기관투자자들에게 중진공의 신용도와 정책금융 성과를 알렸다.

지난 12~13일에는 최종 딜로드쇼를 열어 투자자들의 수요를 확인했다. 이를 통해 아시아를 비롯해 유럽과 중동 지역 기관투자자들로부터 폭넓은 투자 수요를 확보했다.

또 국제신용평가사 무디스의 ESG 평가에서 소셜 파이낸싱 부문 최고 등급인 'SQS1(Excellent·탁월)'을 획득했다. SQS는 지속가능성 관련 채권의 구조와 국제 ESG 채권 기준 부합 여부, 조달자금 사용의 적합성 등을 평가하는 등급으로, 이번 SQS1 획득은 최근 5년간 무디스가 아시아·태평양 지역에서 평가한 한국 소셜 파이낸싱 가운데 최고 수준이며, 국내 기관 가운데 처음이다.

이외에도 홍콩 정부의 '녹색·지속가능금융 보조금 제도'를 통한 추가적인 발행비용 절감 효과도 기대하고 있다.

이번에 조달한 자금은 중소벤처기업의 인공지능 전환(AX)과 신산업 분야 혁신성장 지원 등에 활용될 예정이다. 중소벤처기업의 AI 활용 역량을 높이고 신산업 분야 기업의 성장을 지원하는 한편, 일자리 창출 등 사회적 가치 확대에도 투입한다는 계획이다.

강석진 중진공 이사장은 "앞으로도 자금조달 다변화를 통해 우량 자금을 적기에 확보하고, 위기 극복과 혁신성장에 필요한 중소벤처기업의 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

stopyun@news1.kr