현대지에프홀딩스, 홈쇼핑 완전 자회사로 전환…"주식교환 의결"

(서울=뉴스1) 윤수희 기자 = 현대백화점그룹의 지주회사인 현대지에프홀딩스(005440)가 포괄적 주식교환을 통해 자회사이자 중간 지주회사인 현대홈쇼핑(057050)을 100% 완전 자회사로 전환한다. 아울러 그룹 계열사가 보유한 자사 전량을 선제적으로 소각하기로 했다.

현대백화점그룹은 지주회사인 현대지에프홀딩스와 중간 지주회사인 현대홈쇼핑이 11일 이사회를 각각 열고 포괄적 주식교환 계약 체결안을 의결했다고 공시했다.

현대지에프홀딩스는 이미 보유하고 있는 현대홈쇼핑 주식 688만 2852주(지분 57.36%) 외에 현대홈쇼핑 자사주(약 6.6%)를 제외한 잔여 주식 전부를 취득할 예정이다. 대신 현대지에프홀딩스는 신주를 발행해 현대홈쇼핑 주주에게 교부해준다.

주식 교환비율은 자본시장법에 따라 1:6.3571040으로 산정했다.

주식교환이 마무리되면 현대홈쇼핑은 현대지에프홀딩스의 완전 자회사가 되며, 상장 폐지 절차를 밟게 된다. 관련 안건은 4월 20일 임시 주주총회에서 의결할 예정이다.

반대하는 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있으며, 청구 가격은 관련 법령에 따라 현대지에프홀딩스 9383원, 현대홈쇼핑 6만 709원으로 결정됐다. 현대지에프홀딩스의 신규 발행주식 수는 주식 매수청구가 종료되는 5월 11일 이후 최종 확정될 예정이다.

현대백화점그룹은 이번 주식교환을 통해 중간 지주회사인 현대홈쇼핑의 '중복 상장'(모회사와 자회사가 동시에 상장된 구조)을 해소할 수 있게 됐다.

현대지에프홀딩스는 총 1000억 원 규모의 자사주를 매입해 연내 일괄 소각할 방침이다. 1000억 원 중 500억 원은 이날 이사회 의결에 맞춰 매입하고, 나머지 500억 원 규모의 자사주는 오는 4월 임시 주주총회 승인 뒤 매입할 계획이다.

또한 현대홈쇼핑이 현재 보유 중인 약 530억 원 규모의 자사주 전량(79만 2250주, 약 6.6%)도 주식교환 의결시점에 즉시 소각키로 했다. 현재 현대홈쇼핑 주주가 받고 있는 배당금을 교환비율 적용 후에도 동일한 수준 이상을 받을 수 있도록 현대지에프홀딩스 배당 규모도 상향할 방침이다.

이번 주식교환 결정에 따라 현대홈쇼핑은 투자회사와 사업 회사로 분할된다. 신설 투자회사는 한섬·현대퓨처넷·현대L&C를 보유하게 되며, 사업회사는 홈쇼핑 본연의 사업에 집중하며 동시에 신사업 및 M&A 등을 적극 추진하게 된다. 신설 투자회사는 향후 현대지에프홀딩스와 합병하는 단계를 거치게 된다.

현대백화점그룹 관계자는 "현대홈쇼핑이 분할하게 되면 현재 현대지에프홀딩스의 손자회사에 해당하는 한섬, 현대퓨처넷, 현대L&C가 지주회사의 자회사로 전환돼 모회사인 현대지에프홀딩스의 순자산가치가 확대되고 배당수익도 늘어나게 될 것"이라고 말했다.

또한 현대백화점그룹은 정부의 자사주 관련 정책에 적극 동참하고 주주가치를 제고하기 위해 13개 상장사의 자사주를 전량 소각하기로 결정했다.

이번에 자사주를 소각하는 계열사는 현대백화점·홈쇼핑·그린푸드·한섬·리바트·지누스·이지웰·퓨처넷·에버다임·삼원강재 등 총 10곳이며, 2월 10일 종가 기준 약 2100억 원 규모다. 이들 10개 회사는 이달 중 이사회를 거쳐 자사주 일괄 소각을 결의할 예정이다.

현대백화점그룹은 이와 별도로, 현대지에프홀딩스(1000억 원 규모)를 비롯해 현대백화점(210억 원 규모)과 현대그린푸드(100억 원 규모), 현대퓨처넷(47억 원 규모)이 추가로 자사주를 취득해 연내에 소각할 방침이다. 계획대로 실행되면 현대백화점그룹의 자사주 소각 규모는 모두 약 3500억 원에 달하게 된다.

ysh@news1.kr