하나증권, 업계 최초 3억달러 외화 신종자본증권 발행

(서울=뉴스1) 박주평 기자 = 하나증권은 지난달 30일 국내 증권사 최초로 3억 달러 규모의 미 달러화 표시 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 만기 30년에 발행 후 5년이 지나면 발행사가 조기상환권을 행사할 수 있는 '30NC5' 구조다. 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 'BBB' 신용등급을 받았다.

수요예측에는 전 세계 120여개 기관투자자가 참여해 발행액의 약 6배인 17억 달러 규모의 주문을 냈다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 가산금리 169bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 연 6.50%로 확정됐다. 최초 제시금리보다 30bp 낮아진 수준이다.

하나증권은 2024년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 매년 한국물 시장에서 자금을 조달해 왔다. 이번 발행을 계기로 글로벌 투자자와의 소통을 확대하고 조달 수단을 다변화해 정례적인 외화 발행사로서 입지를 강화한다는 계획이다.

특히 기존 달러채권 중심의 외화 조달에서 나아가 자본으로 인정되는 재원을 확보하면서 자본적정성을 높였다고 회사 측은 설명했다. 확보한 자금 여력은 글로벌 투자은행(IB) 사업과 기업금융, 모험자본 공급 등 미래 성장사업 확대와 생산적 금융에 활용할 방침이다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 "글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 발행 환경이었음에도 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 투자 수요를 확보하고 발행에 성공했다"며 "글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속해서 높여 나가겠다"고 덧붙였다.

하나증권은 지난해에도 중동 사태 이후 국내 증권사 가운데 처음으로 3억달러 규모의 달러채를 발행했다. 당시 해당 채권은 S&P로부터 'A-' 신용등급을 받았으며, 발행액의 11배가 넘는 주문이 몰렸다.

jupy@news1.kr