주식 비중 50% 미만으로 변동성 낮춘다…KCGI운용, 혼합형 펀드 출시

(서울=뉴스1) 서한샘 기자 = KCGI자산운용은 국내 성장주와 우량 채권에 함께 투자하는 'KCGI 코리아성장리더십50증권투자신탁[채권혼합]'을 출시했다고 13일 밝혔다.

이 펀드는 주식 비중을 50% 미만으로 제한하고 채권에 50% 이상 투자해 주식형 펀드보다 변동성을 낮추는 것을 목표로 한다.

주식 부문에서는 매출과 이익이 성장하는 전통적 성장주뿐 아니라 자산가치의 상승과 재평가가 기대되는 질적 성장주에 집중적으로 투자한다. 대형주와 중·소형주를 아우르는 올캡(All-Cap) 전략을 활용해 15~30개 종목에 압축 투자할 계획이다.

투자 위험은 계량 분석을 통한 선별과 단계별 손절 기준을 통해 관리한다.

채권 부문은 국공채와 은행채, 여신전문금융회사채, AA-등급 이상 회사채, A1등급 이상 기업어음(CP) 등 우량 채권을 중심으로 구성한다. 채권 투자금의 평균 회수기간을 뜻하는 목표 듀레이션은 약 1.1년이다.

해당 펀드의 위험등급은 4등급(보통위험)이며 만기가 없는 추가형·개방형으로 운용된다. 중도 환매 수수료는 없다.

KCGI 자산운용 관계자는 "주식 변동성을 적극적으로 방어하면서 한국 주식시장의 장기 성장성에 투자하기에 적절한 선택지가 될 것"이라고 말했다.

saem@news1.kr