우리투자증권, 6000억 인수금융 주선 완료…출범 이래 최대 규모

(서울=뉴스1) 박승희 기자 = 우리투자증권이 출범 이래 최대 규모인 6000억 원의 인수금융 주선을 성공적으로 클로징했다고 2일 밝혔다.

우리투자증권은 스틱얼터너티브자산운용과 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄(이하 컨소시엄)이 추진한 SK그룹의 핵심 에너지 발전소 자산인 울산GPS와 SK멀티유틸리티 지분 인수 거래의 인수금융 주선을 6월 30일 완료했다고 밝혔다.

총 1조 6000억 원 규모의 이번 딜에서 우리투자증권은 전체 인수금융 1조 원 중 과반이 넘는 6000억 원을 담당하며 공동 주선사로서 거래를 성공적으로 이끌었다는 것이 회사 설명이다.

울산GPS는 LNG와 LPG를 모두 연료로 사용할 수 있는 복합화력발전소로 국내 최고 수준의 설비와 최저 수준의 연료도입 가격을 기반으로 안정적인 전력 생산 역량을 갖추고 있다.

SK멀티유틸리티는 국가산업단지 생산실적 1위인 울산미포산단 내 입주 기업에 직접 전력을 공급하는 유일한 분산에너지사업자다.

우리투자증권은 우선협상대상자 선정 이전 단계부터 컨소시엄과 긴밀히 협업하며, 인수거래가 안정적으로 마무리될 수 있도록 금융자문, 인수주선 및 투자까지 아우르는 전방위적 금융솔루션을 제공했다고 설명했다.

특히 1조 원 규모 유상증자가 이번 성과의 결정적 동력이 됐다고 강조했다. 우리투자증권은 지난 5월 우리금융지주 지원으로 1조 원 규모 자본을 확충하며 자기 자본을 2조 원대로 끌어올렸다.

seunghee@news1.kr