KB증권, 1조원 규모 유상증자 결정…"IMA·발행어음 기반 마련"

(서울=뉴스1) 박주평 기자 = KB증권이 1조 원 규모의 유상증자에 나선다. 유상증자를 통해 조달한 자금으로 종합투자계좌(IMA)와 발행어음 등 미래 성장사업 기반을 마련한다는 계획이다.

KB증권은 26일 이사회 결의를 통해 1조 원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다.

이번 유상증자는 사업 포트폴리오의 전환과 확장을 뒷받침하기 위한 전략적 결정이다.

KB증권 관계자는 "모험자본 공급을 통한 생산적 금융 역할 확대, 자본시장 및 발행어음 사업의 수익성 제고, IMA 등 미래 성장사업 기반을 마련하기 위해 추진됐다"고 설명했다.

KB증권은 올해 초 7000억 원 규모의 증자에 이어 1조 원 규모의 추가 자본 확충에 나서며, 생산적 금융 확대라는 금융당국 정책 기조에 부응해 기업 성장자금 공급 역량을 높이고 초대형 투자은행(IB)으로서 입지를 공고히 할 계획이다.

최근 자본시장에서는 증권사의 자기자본 규모와 안정적인 수익 창출력이 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부각되고 있다. KB증권은 이번 증자로 확보한 자본을 바탕으로 기업금융, 채권 및 자금운용 등 기존 핵심 사업의 내실을 다지고 발행어음 사업을 기반으로 모험자본 공급 역량과 안정적인 수익 기반을 확보해 나갈 방침이다.

아울러 자산관리(WM), 퇴직연금, 디지털 플랫폼 등 고객 중심 사업 부문을 고도화하고, 시장 변동성 확대에 대비한 자본 적정성과 재무 건전성 관리도 병행할 예정이다.

또 IMA 사업 추진을 위한 준비도 본격화한다. KB증권은 이번 증자를 통해 내부 준비 체계를 정비할 계획이다.

IMA는 자기자본 8조 원 이상의 종합금융투자사업자(종투사)가 고객 자금을 모아 기업 금융자산에 투자하고, 그 성과를 고객과 나누는 구조다.

은행과 저축은행 예금처럼 예금자보호 대상은 아니지만, 증권사가 직접 보장 의무를 지기 때문에 증권사가 망하지 않는 한 원금이 보장된다. 발행한도는 기존 발행어음(자기자본의 200%)과 합산해 자기자본의 300% 이내로 제한된다.

투자자 입장에서는 시중은행 예금금리보다 높은 4% 수준의 수익률을 기대할 수 있어 장점이 있고, 증권사는 IMA를 통해 확보한 자금을 기업금융과 투자금융 등에 활용할 수 있어 사업자 인가 자체로 다른 증권사 대비 경쟁 우위에 설 수 있다.

앞서 지난해 11월 한국투자증권과 미래에셋투자증권이 첫 번째 IMA 사업자로 인가됐고, 올해 3월 NH투자증권이 3호 사업자로 지정됐다.

강진두, 이홍구 KB증권 대표이사는 "이번 증자는 '전환과 확장'이라는 경영 방침 아래 기존 사업의 내실을 다지고 미래 성장사업 기반을 확보하기 위해 추진하게 됐다"며 "확충된 자본을 바탕으로 생산적 금융의 역할을 수행하고 균형 있는 사업 포트폴리오를 구축하고, 재무건전성과 리스크 관리 역량을 바탕으로 초대형 IB로서의 입지를 더 공고히 하겠다"고 밝혔다.

jupy@news1.kr