현대카드, 달러·위안화 결합 1287억 원 규모 김치본드 발행

(서울=뉴스1) 정지윤 기자 = 현대카드는 국내 여신전문금융회사 중에선 처음으로 미국 달러화(USD)와 중국 위안화(CNY)를 결합한 이중통화 김치본드를 발행했다고 17일 밝혔다.

이번 김치본드는 2000만 달러(약 302억 원) 및 4억4000만 위안(약 985억 원) 등 총 1287억 원 규모로 공모 발행됐다. 달러화 채권은 1년 만기 단일물로 발행됐으며, 금리는 무위험지표금리(RFR)인 SOFR(담보 익일물 금리)에 77bp(1bp=0.01%p)를 가산한 수준에서 결정됐다. 위안화 채권은 2년 만기 단일물로 발행됐으며, 발행 금리는 2.09%이다.

현대카드는 이번 이중통화 김치본드 발행을 통해 자금 조달 채널을 확대하고 통화별 조달 리스크를 분산할 수 있게 됐다는 설명이다. 특히 위안화를 포함한 김치본드 발행으로 최근 국내 채권시장 투자에 적극적인 중국계 투자자 저변을 확대하고 신규 투자 수요를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 김치본드는 한국형 녹색분류체계 가이드를 따른 한국형 녹색채권이다. 조달한 자금은 현대자동차그룹의 전기차(EV)와 수소차(FCEV) 등 친환경 모빌리티 관련 금융 서비스에 활용될 예정이다. 현대카드는 2019년 국내 카드사 최초로 2400억 원 규모의 녹색채권을 발행하고 이달 11일에도 1600억 원 규모의 녹색채권을 발행한 바 있다.

앞서 현대카드는 올해 1월 원화 환전 목적의 김치본드를 발행하기도 했다. 2011년 원화 환전 목적 김치본드에 대한 외국환업무취급기관의 투자가 제한된 이후 시장에서 발행이 중단됐던 김치본드를 15년 만에 처음으로 재개한 것이다. 2월에도 잇달아 8000만 달러 규모의 김치본드를 발행하며 외화 조달 역량을 강화해왔다.

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