우리은행, 6억달러 외화채 발행 성공…가산금리 역대 최저

(서울=뉴스1) 김근욱 기자 = 우리은행은 6억 달러 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

이번 발행은 올해 시중은행 가운데 처음으로 진행된 외화채 공모다. 채권은 3년 만기 변동금리 채권과 5년 만기 고정금리 채권을 혼합한 '듀얼 트랜치' 방식으로 구성됐다.

발행 금리는 각각 'SOFR+48bp', '미국 5년물 국채금리+33bp'로 확정됐다. 두 채권 모두 시중은행 기준 역대 가장 낮은 가산금리다.

우리은행은 발행에 앞서 지난해 11월 미주와 유럽에서 투자자 미팅을 진행했고, 이달에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 지역에서 투자설명회(IR)를 열었다.

해외 투자자들은 자산 구조 조정을 통해 자본비율과 수익성이 개선된 점을 긍정적으로 평가한 것으로 전해졌다. 부실채권(NPL)과 연체율을 줄이는 등 자산 건전성 관리 성과도 흥행에 영향을 줬다는 분석이다.

우리은행 관계자는 "이번 성공적인 발행은 자산 리밸런싱 등 획기적으로 개선된 재무 성과에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 재확인한 결과"라고 말했다.

이어 "이번 외화채 발행은 본점 중심이던 외화 조달 구조에서 나아가, 해외 영업점이 자체적으로 자금을 조달할 수 있는 기준을 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 덧붙였다.

ukgeun@news1.kr