"SK하이닉스, 美 상장 수수료 0.5% 검토…수수료 2000억 육박"

(서울=뉴스1) 이창규 기자 = SK하이닉스가 이번 달 미국주식예탁증권(ADR)을 상장할 예정인 가운데 주관사들에 0.5% 수수료를 지급하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그 통신이 4일(현지시간) 복수의 관계자를 인용해 보도했다.

관계자에 따르면, SK 하이닉스는 최종 공모 규모를 아직 확정하지는 않았지만 전체 발행주식의 2.5%를 공모할 계획인 것으로 알려졌다.

회사의 최근 시가총액 약 1조 1000억 달러를 기준으로 하면 이번 공모를 통해 265억 달러(약 40조 5450억 원)를 조달할 수 있으며 0.5%의 수수료를 적용할 경우 수수료는 1억 3000만 달러(약 1989억 원)를 넘는다.

계약 세부 내용은 변경될 수 있으며 기본 수수료 외에 성과에 따른 추가 인센티브를 지급할 가능성도 있다. 그래도 수수료율은 스페이스X가 지급한 0.67%보다는 낮을 것으로 예상된다.

수수료율은 대형 기업공개(IPO)의 경우 통상 1% 이상을 지급하는 미국 기준보다는 낮지만, 올해 아시아 기업 거래 가운데서는 가장 큰 규모의 수수료를 안기는 거래 중 하나가 될 전망이라고 블룸버그는 전했다.

뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건체이스가 하이닉스의 ADR 상장 주관사를 맡고 있다.

하이닉스의 ADR 상장은 지난달 상장한 일론 머스크의 스페이스X가 약 860억달러를 조달한 데 이어 지난 2019년 사우디 아람코의 294억 달러를 제치고 역대 두 번째로 큰 규모의 주식 공모가 될 가능성이 있다고 블룸버그는 평가했다.

또한 SK하이닉스가 국내에 이미 상장돼 있고 올해 글로벌 기술주 가운데 가장 주목받는 종목 중 하나인 만큼 투자자들의 인지도가 높아 투자은행들의 업무 부담도 상대적으로 적을 것으로 예상된다.

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