롯데건설, AAA급 ABS 2000억 추가 발행…올해 8000억 조달

(서울=뉴스1) 이동희 기자 = 롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 구조를 활용해 최고 신용등급인 'AAA' 자산유동화증권(ABS) 2000억 원을 추가 발행했다.올해 누적 조달액은 8000억 원으로 늘었다.

롯데건설은 2000억 원 규모의 3차 공사대금채권 ABS를 발행했다고 1일 밝혔다. 만기는 1년이다. 롯데건설은 앞서 지난 5월과 7월 각각 3000억 원 규모의 ABS를 발행했다.

이번 발행은 KB국민은행이 주관했다. 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등이 인수단으로 참여해 전량 매각됐다.

기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6개 사업장의 공사대금채권이다. 계열사 사업장을 편입해 자산 안정성을 높이고, 은행 신용공여와 예금 운용을 결합한 구조를 통해 AAA 등급을 받았다. 회사 측은 금리 변동성이 큰 시장 환경에서도 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달해 금융비용을 낮췄다고 설명했다.

롯데건설은 이번 발행으로 공사대금 회수 시차가 줄어 2027년 상반기까지 약 4700억 원 규모의 공사비를 조기 회수하는 효과를 거둘 것으로 내다봤다.

PF(프로젝트파이낸싱) 우발채무 관리에도 속도를 내고 있다. 롯데건설은 그룹 차원에서 조성한 2조 3000억 원 규모의 PF 펀드 '프로젝트 샬롯'의 선순위 차입금 1조 2000억 원을 전액 상환했다. 남은 1조 원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억 원대로 축소할 계획이다. 전체 PF 우발채무도 8월 말 2조 4000억 원에서 연말 2조 2000억 원대로 낮춘다는 목표다.

롯데건설 관계자는 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 이어가겠다"고 말했다.

yagoojoa@news1.kr