LH, 호주달러 채권시장 첫 진출…5억 호주달러 발행

(서울=뉴스1) 황보준엽 기자 = 한국토지주택공사(LH)가 처음으로 호주달러 채권시장에 진출해 약 5375억 원 규모의 외화 채권 발행에 성공했다.

LH는 5억 호주달러(5375억 원) 규모의 호주달러화 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다. 채권 발행 확정일은 지난 21일이며 만기는 3년이다. 발행금리는 SQ ASW에 65bp를 가산한 수준으로 결정됐다.

이번 거래는 ANZ와 크레디아그리콜, 노무라, 스탠다드차타드가 공동 주관했다. LH는 미·이란 전쟁 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 커진 상황에서도 투자 수요 분석과 시장 모니터링을 거쳐 적절한 발행 시점을 선택했다고 설명했다.

특히 이번 발행은 LH가 호주달러 채권시장에 처음 진입해 성사시킨 사례다. 호주달러 채권시장은 미국 달러화, 유로화 시장에 이어 세계 세 번째 규모의 외화 발행시장으로 꼽힌다.

LH는 그동안 우량 신규 투자자 확보를 위해 해외 투자설명회(IR)도 진행해왔다. 이달 11일부터 15일까지 싱가포르와 호주 현지에서 글로벌 중앙은행과 자산운용사, 은행 등을 대상으로 대면 및 온라인 설명회를 열었고, 이를 통해 목표 모집액을 웃도는 투자 수요를 확보했다.

앞서 LH는 올해 1억 스위스프랑(약 1882억 원) 규모의 스위스프랑화 채권 발행에도 성공한 바 있다. LH는 올해 총 20조 원 규모의 채권을 발행할 계획이다.

오동근 LH 재무처장은 "이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정"이라며 "앞으로도 계속해서 통화 다변화 및 투자자 저변을 확대해 안정적으로 재원을 확보하겠다"고 말했다.

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