통영에코파워 회사채 수요예측에 4920억 원…모집액 2.5배 수준

(서울=뉴스1) 오현주 기자 = HDC그룹은 통영에코파워 회사채 수요예측에서 모집액의 2.5배 규모인 4920억 원이 몰렸다고 18일 밝혔다.

통영에코파워는 3년물 1980억 원 모집에 민간 채권 평가사 금리 대비 -9bp(베이시스포인트)의 금리를 제시했다.

최종 금리는 공개되지 않았다. 다만 동일 신용등급(A+) 기업 대비 경쟁력 있는 수준으로 형성됐다고 회사 측은 설명했다.

회사채 발행일은 이달 28일이다. 주관사는 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 하나증권, 우리투자증권, 인수사는 신영증권, 키움증권, 유진투자증권이다.

회사채를 통해 조달한 자금은 전액 채무상환에 쓰인다.

통영에코파워는 2024년 10월 1012㎿급 천연가스 복합발전소의 상업운전을 개시한 이후, 안정적인 영업실적을 이어오고 있다. 올해 1분기 매출 2081억 원·영업이익률 27.9%를 기록했다.

통영에코파워 관계자는 "상업운전 초기부터 안정적인 실적을 기반으로 투자자들의 신뢰를 확보할 수 있었다"며 "이번 회사채 발행을 계기로 재무 안정성과 자금 운영 기반을 강화하겠다"고 말했다.

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