SK건설, 부산(부전)~마산 복선전철 금융약정 체결

SK건설과 신한은행은 25일 '부전~마산 복선전철 건설·이전·임대(BTL·Build-Transfer-Lease) 민간투자사업'의 자금조달을 위한 금융약정을 체결했다.

이날 약정식에는 주관사인 SK건설 측의 이충우 인프라사업부문장과 재무출자사인 신한은행의 이동환 부행장, 한화생명의 김용현 대체투자사업부장 등 100여명의 관계자가 참석했다.

이번 공사는 부산 부전역에서 경남 마산까지 총 연장 32.7km의 복선전철을 건설하는 것이다. 총 사업비는 1조6300억원이다. 민간 자본으로 시설을 짓고 국가에 소유권을 이전하는 대신 관리운영권을 받는 BTL 방식으로 진행된다.

SK건설은 올해 말 착공해 72개월간 공사를 진행할 계획이다. 운영권은 준공 후 20년간 갖게된다.

사업비 1조원은 대출 등 간접금융방식을 통해 조달한다. 나머지는 구조화 금융, 즉 프로젝트의 신용을 바탕으로 시장에 자산유동화기업어음(ABCP)를 발행해 끌어올 계획이다.

금융자문을 담당한 KG금융자문의 관계자는 "구조화 금융방식의 도입으로 민간투자사업의 새로운 패러다임을 열었다"며 "사업비의 조달비용을 낮추고 건설 출자사의 부담을 대폭 줄일 수 있을 것"이라고 말했다.

이충우 SK건설 인프라사업부문장은 "어려운 금융환경에도 불구하고 성공적으로 조달 약정을 체결해 기쁘다"는 소감을 밝혔다.

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