한화솔루션, 美 벤처펀드 매각해 1255억 추가 확보…재무개선 박차

(서울=뉴스1) 양새롬 기자 = 한화솔루션(009830)이 미국 벤처투자펀드 매각을 통해 약 1255억 원을 추가 확보했다. 앞서 조달한 3000억 원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 발행 자금에 이어 투자자산 유동화를 본격화하면서 재무 건전성 강화에 속도를 내고 있다.

한화솔루션은 최근 미국 혁신기업 발굴을 목적으로 투자한 벤처투자펀드를 8430만달러(약 1255억원)에 매각했다고 16일 밝혔다.

펀드 매각 대금은 유상증자 규모 축소에 따라 필요한 채무 상환 재원을 보완하고 재무구조 개선을 앞당기는 데 활용할 계획이다.

한화솔루션은 2022년부터 자회사를 통해 미국 내 에너지 전환, 순환경제, 탄소활용 등 미래 기술 분야의 혁신기업을 발굴하고 사업 협력 기회를 확보하기 위해 해당 펀드에 투자해 왔다. 다만 유상증자 과정에서 제기된 시장 의견을 반영해 주주 부담을 줄이고 재무구조를 개선하기 위한 자구안의 일환으로 펀드 매각을 결정했다고 설명했다.

한화솔루션은 유상증자 정정 과정에서 제시한 3000억 원 규모의 투자자산 유동화도 신속히 추진할 방침이다. 유상증자와 자구안을 병행해 미래 성장 투자와 재무 건전성 강화, 주주가치 제고를 추진한다는 계획이다.

이번 벤처투자펀드 매각으로 한화솔루션은 앞서 조달한 3000억 원 규모의 RCPS 발행 자금과 합쳐 총 4255억 원 규모의 유동성을 확보하게 됐다. 유상증자 규모 축소에 따른 재원 공백을 메우는 동시에 재무 건전성을 높이기 위한 자구안이 속도를 내고 있다는 평가다.

한화솔루션은 글로벌 태양광·화학 산업의 업황 둔화에 따른 재무 부담에 대응하기 위해 유상증자와 함께 다양한 자구안을 추진해 왔다. 이에 따라 한국기업평가와 NICE신용평가는 올해 6월 정기 신용평가에서 한화솔루션의 신용등급(등급 전망)을 각각 'AA-(부정적)'와 'AA-(Negative)'로 유지했다.

이는 글로벌 불확실성 확대와 석유화학 업황 부진으로 일부 석유화학 기업들의 신용등급이나 등급 전망이 하향 조정된 것과 대비되는 결과다. 한화솔루션은 신용등급을 유지하면서 등급 변동에 따른 이자 비용 증가 등 재무적 불확실성을 줄일 수 있을 것으로 기대했다.

한국기업평가는 데이터센터 등 전력 수요 증가와 미국 카터스빌 태양광 공장 완공에 따른 수직계열화 효과, 주택용 에너지 사업의 경쟁력, 설계·조달·시공(EPC) 장기 계약 확대 등을 근거로 신재생에너지 부문의 중·단기 실적 회복 가능성을 제시했다.

이재빈 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "유상증자가 완료되면 미래 성장 투자와 재무구조 개선 계획을 차질 없이 추진할 예정"이라며 "카터스빌 공장 완공으로 미국 태양광 수직계열화 기반을 구축한 만큼 신재생에너지 부문의 안정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.

flyhighrom@news1.kr