흥국화재, 5%대 고금리 후순위채 발행…개인투자자 '안정적 고수익'

(서울=뉴스1) 박재찬 보험전문기자 = 흥국화재가 자본 확충과 재무 건전성 강화를 위해 대규모 후순위채 발행에 나선다.

이번 발행분은 기관투자자뿐만 아니라 일반 개인 투자자들도 공략할 수 있도록 매력적인 금리와 이자 지급 조건을 내걸어 눈길을 끈다.

12일 금융권과 투자은행(IB) 업계에 따르면 흥국화재는 오는 17일 1000억 원 규모의 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다.

이번 후순위채의 희망 금리 밴드는 연 5.0%에서 5.5% 수준으로 책정됐다. 시중은행의 예·적금 금리가 하락세를 보이는 상황에서 연 5%대의 금리는 안정적인 고수익을 노리는 개인 투자자들에게 매력적이다.

특히, 이번 상품은 매달 이자를 받을 수 있는 '월이표채' 방식으로 발행된다. 은퇴 후 정기적인 현금 흐름을 원하는 자산가나 매월 안정적인 수익을 기대하는 소액 투자자들 사이에서 '제2의 월급'과 같은 효과를 기대할 수 있다.

투자의 안정성을 뒷받침하는 흥국화재의 재무 지표도 탄탄하다. 흥국화재는 지난해 별도 기준 당기순이익 1517억 원을 기록하며 전년 대비 42.1%라는 기록적인 성장률을 보였다. 보험사의 지급여력 지표인 킥스(K-ICS) 비율도 경과조치 후 220.4%로 금융당국의 권고치인 150%를 상회해 우수한 자본 적정성을 유지하고 있다.

흥국화재 관계자는 "지속적인 성장세와 견고한 재무 상태를 시장에 알리는 계기가 될 것"이라며 "안정적인 수익을 원하는 투자자들에게는 실적 개선세가 뚜렷한 우량 금융기관의 채권에 투자할 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

jcppark@news1.kr