신한은행, 일본 자본시장서 320억엔 자금조달

(서울=뉴스1) 신병남 기자 = 신한은행은 엔화 320억엔(약 3060억원) 규모의 사무라이채권을 발행했다고 21일 밝혔다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화표시 채권이다.

신한은행이 이번에 발행한 사무라이채권의 금리와 만기는 엔화 기준 0.87%(만기 2년), 0.98%(만기 3년), 1.33%(만기 5년)이다.

신한은행은 글로벌 금리 인상기에 유일하게 저금리 기조를 유지하고 있는 일본에서의 자금조달을 전략적으로 추진해 조달 안정성을 제고했으며, 0%대의 초저금리 쿠폰을 달성해 조달 비용도 절감했다.

한편 신한은행은 이번 채권 발행이 한국계 금융기관으로서는 최초로 사무라이채권을 ESG 채권으로 발행해 의미가 더 있다고 평가했다. 이로써 G3 통화(달러화, 엔화, 유로화)를 ESG 채권으로 모두 발행한 유일한 한국계 기관이 됐다.

또 국내에서 5년 만에 발행하는 사무라이채권인 만큼 후속 발행의 벤치마크가 역할로 작용, 향후 국내 타 금융기관들도 엔화 조달을 통해 저금리로 안정적인 자금을 조달할 수 있을 것이라고 기대했다.

신한은행 관계자는 "이번 사무라이채권 발행으로 선제적인 외화 유동성 확보와 조달비용을 절감할 수 있었다"며 "금융의 사회적 가치를 위해 ESG채권 발행을 지속하겠다"고 말했다.

fellsick@news1.kr