'엔비디아 vs. 구글' AI칩 전쟁 놓치는 핵심…"점유율보다 시장성장력"

(서울=뉴스1) 신기림 기자 = 인공지능(AI) 칩 시장에서 구글이 엔비디아를 누르고 새로운 승자로 부상할 가능성에 대한 논쟁에 불이 붙었다. 메타가 구글 모기업 알파벳이 설계한 칩을 구매할 것이라는 소식에 구글이 엔비디아를 제치고 AI 시장의 승자로 떠오를 수 있다는 것이다.

하지만 누가 AI 칩 시장을 선도할지에 관심을 집중하면서 투자자들이 진짜 핵심을 놓치고 있다는 지적이 나온다. AI 칩 시장이 아직 훨씬 더 크게 성장할 가능성이 높기 때문에 지금은 점유율보다 규모의 성장이 더 중요하다는 설명이다.

25일(현지시간) 마켓워치에 따르면 투자자들이 구글의 텐서처리장치(TPU)가 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 이길지에 너무 많은 관심이 집중되고 있다고 글로벌 자산운용리서치 번스타인은 지적했다.

AI 업계의 "전반적 주제"는 컴퓨팅 파워의 부족에 있고 메타가 구글의 TPU에 관심을 보이는 것은 추가 컴퓨팅 용량을 확보하려는 노력이라고 번스타인은 분석했다.

챗GPT를 개발한 오픈AI도 칩을 확보하기 위해 유사한 다변화 접근방식을 취하고 있고 컴퓨팅 수요를 고려할 때 엔비디아의 성과도 조금도 지연되지 않았다고 번스타인은 설명했다.

이어 번스타인은 "지금 당장 진짜 질문은 '우리 앞에 놓인 기회가 여전히 큰지, 아닌지'"라며 AI 하드웨어 시장은 아직 "성숙, 포화" 단계에 도달하지 않았다고 평가했다. AI 칩 시장에서 점유율보다 중요한 것은 아직도 성장중인 시장 규모 자체라는 얘기다.

미즈호 증권의 조던 클라인 애널리스트 역시 "AI 주도권 경쟁은 이번 달 승패가 결정될 것이 아니라 여러 번 선두가 바뀌는 마라톤"이라고 비유했다.

그는 "최고의 모델을 가진 대기업들은 경쟁 우위를 얻기 위해 끊임 없이 지출하고 투자할 것"이라며 "더 많은 투자, 고용은 전력부터 컴퓨팅, 메모리, 초고속 연결망 구축 및 확장까지로 이어질 것"이라고 예상했다.

현재로서는 AI 경쟁이 "승자 독식" 상황은 아니라고 그는 덧붙였다.

shinkirim@news1.kr