포스코, 국내 기업 최초 외화채 공개매수…5300억 조기상환

(서울=뉴스1) 김성식 기자 = 포스코는 15일 외화채 공개매수로 약 5300억 원을 조기에 상환했다고 밝혔다. 국내 기업이 채권 공개매수를 단행한 건 이번이 처음이다.

대상 채권은 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채로 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 보유 현금으로 마련했으며 신규 차입은 없었다.

이번 조기상환으로 총발행액 10억 달러(약 1조 4900억 원) 중 3억 6000만 달러(약 5300억 원)를 상환해 잔액은 6억 4000만 달러(약 9600억 원)로 줄어들게 된다. 또한 만기까지 발생할 이자 비용 약 3100만 달러(약 460억 원)를 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

채권 공개매수(Debt Tender Offer)는 기업이 발행한 채권을 만기 전에 채권 보유자 전원을 대상으로 매입해 조기 상환하거나 부채 구조를 조정하는 방식이다. 개별 투자자와 진행하는 비공개 협의(Private Bilateral Buyback)와 달리 절차적 투명성이 높다.

포스코는 대외 불확실성이 높은 상황에서 재무 건전성을 더욱 제고한다는 계획이다. 포스코 관계자는 "이번 조기 상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치"라며 "외화 부채를 더욱 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높여 나가겠다"고 말했다.

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