한일시멘트, 회사채 수요예측 흥행에 970억 증액 발행

(서울=뉴스1) 원태성 기자 = 한일시멘트(300720)가 3년 만에 실시한 600억 원 규모의 회사채 공모에서 흥행에 성공하며 발행 규모를 970억 원으로 증액한다고 2일 밝혔다.

한일시멘트는 지난달 31일 진행된 수요예측에서 2년물 300억 원 모집에 830억 원, 3년물 300억 원 모집에 930억 원 등 총 1760억 원의 자금을 모았다. 전체 경쟁률은 2.93대 1을 기록했다.

특히 'A+(안정적)' 신용등급을 바탕으로 민평 금리 대비 2년물은 -5bp((Basis Point), 3년물은 -20bp 수준에서 모집액을 채우며 시중 금리보다 낮은 수준에서 조달하는 '언더 발행'에 성공했다.

이번 흥행 요인으로는 안정적인 재무지표와 사업 포트폴리오가 꼽힌다.

한일시멘트는 부채비율 62.4%, 차입금의존도 26.3%의 우수한 지표를 유지하고 있다. 또한 레미콘부터 레미탈(드라이모르타르)까지 수직계열화된 사업 구조를 통해 수익성 저하를 최소화한 점이 기관투자자들의 긍정적인 평가를 받았다.

증액을 통해 확보된 970억 원은 기존 공모채 차환과 은행권 차입금 상환에 사용될 예정이다. 저리로 자금을 조달해 이자 비용을 절감함으로써 경영 효율성을 극대화한다는 전략이다.

한일시멘트 관계자는 "건설경기 침체 등 녹록지 않은 상황에서 거둔 성과라 의미가 크다"며 "안정적인 재무구조를 유지하며 주주가치를 제고해 나가겠다"고 전했다.

khan@news1.kr