美 보조금 폐지 여파…SK 배터리 투자 연기, 포스코 계약 축소(종합)

(서울=뉴스1) 김성식 기자 = SK 배터리 계열사들이 투자 속도 조절에 나선 데 이어 포스코 계열 배터리사는 올해 예정했던 계약 물량을 채우지 못한 것으로 확인됐다. 미국의 전기차 보조금 폐지 여파가 국내 배터리 업계를 강타하는 모양새다.

SK온 모회사인 SK이노베이션(096770)은 31일 공시를 통해 약 1조 7500억 원 규모의 SK온 서산공장 투자 금액을 약 9300억 원으로 정정했다고 밝혔다. 이는 총투자액을 줄인 것이 아니라 현재까지 집행된 투자 금액을 기준으로 다시 기재한 것이다.

그러면서 SK이노베이션은 SK온 서산공장 투자 종료일을 이날에서 내년 12월 31일로 1년 늦춘다고 공시했다. 이에 따라 전체 투자 금액인 1조 7500억 원 중 남은 8200억 원은 내년에 집행될 것으로 보인다. 구체적인 내년도 투자 금액은 추후 공시될 예정이다.

당초 SK이노베이션은 2023년 12월 SK온 서산 2공장 증설과 3공장 건립에 2년간 1조 7500억 원을 투자하겠다고 밝힌 바 있다. 2공장 증설은 완료했으나 3공장 건립 속도가 늦어지면서 지금까지 집행된 투자액은 9300억 원에 그쳤다. 연내 투자 완료가 무산된 만큼 투자 완료일인 이날 투자 금액을 다시 기재하고 투자 기간을 늘린 것이다.

SK온은 "시장 수요 변화에 맞춰 서산 3공장 투자 금액 및 시기를 유동적으로 조정했다"며 내년으로 예정됐던 3공장 가동 시점은 "전기차 수요 변화에 맞춰 결정하겠다"고 설명했다.

이날 SKC(011790)도 공시를 통해 배터리 양극재 사업 진출을 취소한다고 밝혔다. 이번 결정으로 2021년부터 올해 말까지 4년간 5조 원을 투자하려던 SKC의 실제 투자 금액은 약 4조 4000억원으로 줄었다.

앞서 SKC는 2021년 9월 글로벌 기업과의 협업으로 배터리 양극재·음극재 사업에 동시 진출하기로 했지만, 음극재 사업만 남기고 양극재 사업은 접게 됐다.

다만 음극재 사업 진출은 계획대로 진행한다. SKC는 2021년 영국의 실리콘 음극재 기술 기업인 넥시온에 3300만 달러(약 470억 원)를 투자해 지분과 사업권을 확보한 바 있다. 대표 사업인 동박 사업은 그간 지속 확대해 올해 기준 한국, 말레이시아, 폴란드 등지에서 연간 생산능력(캐파)을 12만 5000톤까지 끌어올렸다.

포스코퓨처엠(003670)도 미국 제너럴모터스(GM)사에 지난 2년간 공급한 전기차용 하이니켈 양극재 물량이 당초 계약했던 약 13조 7600억 원에서 약 2조 8100억 원으로 축소됐다고 공시했다.

앞서 포스코퓨처엠은 2022년 GM과 공급 계약을 체결하며 2023년 1월부터 이달까지 107억 달러 상당의 전기차용 하이니켈 양극재를 GM에 공급하기로 했다. 그러나 지금까지 실제 공급한 물량은 약 20억 달러에 그쳤다. 원화 공급 금액은 달러 공급 금액에 지난 2년간 달러·원 평균 환율인 1342원을 적용해 환산한 것이다.

포스코퓨처엠은 "전기차 시장 성장 둔화와 고객사의 사업 전략 방향 수정, 원료가격 변동에 따라 공급 계약(매출액)에 불가피한 영향이 있었다"고 설명했다. 실제로 하이니켈 양극재 판매 가격에 가장 큰 비중을 차지하는 리튬 가격은 지난 3~4년간 약 90% 이상 급락한 바 있다. 포스코퓨처엠의 공급 계약 감소율이 80% 수준인 것을 보면 실제 공급 물량은 금액보다는 좀 더 이뤄진 것으로 보인다.

지난 9월 미국 정부의 전기차 보조금 폐지로 현지 시장에서 전기차 캐즘이 본격화되자 최근 국내 배터리사들은 관련 투자를 연기하거나 완성차 업체로부터 공급 물량 축소를 통보받고 있다. LG에너지솔루션은 지난 26일 독일 프로이덴베르크 배터리파워시스템(FBPS)과 체결한 미국향 전기차 배터리 모듈 공급 계약 중 3조 9000억 원 상당의 계약을 해지했다. 17일에는 2027년 1월부터 2032년 12월까지 9조 6000억 원 규모로 계획했던 포드 유럽향 전기차 배터리 공급 계약을 전면 백지화했다.

지난 29일 엘앤에프(066970)는 테슬라와 체결한 하이니켈 양극재 공급 계약 규모를 기존 3조 8000억 원에서 973만 원으로 변경했다고 공시했다.

미국 도널드 트럼프 행정부는 전임 조 바이든 행정부 시절 제정된 인플레이션감축법(IRA)을 개정, 지난 9월 30일을 끝으로 대당 최대 7500달러(약 1100만 원)의 전기차 구매 보조금 지급 정책을 7년 앞당겨 조기 중단했다. 이는 전기차 판매 감소로 이어졌다. 시장조사업체 콕스 오토모티브에 따르면 지난 10월 미국 내 전기차 판매량은 전년 동월 대비 30% 감소한 7만 4835대에 그쳤다.

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