롯데렌탈 1조3105억 매각 '청신호'…롯데, 10월 거래 종결

(서울=뉴스1) 최소망 기자 = 롯데가 롯데렌탈 지분 매각에 대한 공정거래위원회 승인을 받으며 포트폴리오 재편에 속도를 낸다.

롯데는 1일 롯데호텔과 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 매각에 대해 공정거래위원회의 기업결합 승인을 받았다고 밝혔다. 롯데는 주주총회 등 후속 절차를 거쳐 10월 내 거래를 종결할 예정이다.

롯데는 지난달 11일 글로벌 투자회사 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2% 매각 계약을 체결했다. 매각 대상은 호텔롯데 보유 지분 38.1%와 부산롯데호텔 보유 지분 23.0%다. 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억 원이다.

롯데는 기업가치와 인수구조, 고용보장, 거래 종결 속도 등을 종합 검토해 TPG를 인수자로 선정했다. 계약 체결 이후 기업결합심사를 진행해 이번 승인을 받았다.

매각으로 유입되는 자금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선과 사업 경쟁력 강화에 활용된다. 호텔롯데는 외국인 관광객 증가에 힘입어 올해 상반기 영업이익 1356억 원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 3배 수준이다.

롯데는 비주력 사업과 유휴자산 매각을 통한 포트폴리오 재편도 진행하고 있다. 올해 롯데렌탈 지분 매각을 비롯해 비주력 사업 지분과 유휴자산 매각으로 약 1조7300억 원 규모의 거래를 진행했다.

지난 5월에는 롯데에너지머티리얼즈가 자회사 롯데에코월 지분 90%를 1708억 원에 매각하는 계약을 맺었다. 롯데쇼핑과 롯데웰푸드는 분당물류센터를 1311억 원에 매각했으며, 롯데마트는 킨텍스점을 820억 원에, 롯데네슬레코리아는 청주공장 및 부지를 347억 원에 매각했다.

롯데케미칼도 사업구조 개편을 추진하고 있다. 대산공장은 지난 6월 분할 절차를 완료하고, 1일 HD현대케미칼과 합병한 'H&L어드밴스드'라는 사명으로 통합법인을 출범했다.

여수공장 역시 지난 7월 사업재편계획 승인 이후 관계사들과 통합 운영체계 구축을 위한 협의를 진행하고 있다. 롯데케미칼은 이를 통해 생산 효율성과 원가 경쟁력을 높이고 시장 변화에 대응할 수 있는 사업 구조를 구축한다는 계획이다.

주요 계열사 실적도 개선됐다. 올 상반기 롯데쇼핑은 매출 7조666억 원, 영업이익 3428억 원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 3.8%, 81.5% 증가한 수치다. 호텔롯데는 상반기 연결 매출 2조6560억 원, 영업이익 1356억 원을 기록했고, 롯데웰푸드는 매출 2조1831억 원, 영업이익 1005억 원을 거뒀다.

롯데 관계자는 "주요 계열사의 상반기 실적 개선과 함께 이번 롯데렌탈 매각 승인으로 그룹의 수익성과 재무 건전성이 크게 높아질 것으로 기대한다"며 "남은 하반기에도 비주력사업 및 유휴자산 매각 등을 통해 구조조정에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.

롯데는 자산 효율화로 확보한 재원을 주력 사업 경쟁력 강화에 투입하며 그룹 체질 개선에 속도를 내고 있다.

somangchoi@news1.kr