NH證 "LG엔솔, ESS 수주 기대…목표가 48만원"

(서울=뉴스1) 한유주 기자 = NH투자증권은 15일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 ESS 수주 모멘텀이 기대된다며 업종 내 상대적으로 주가가 부진한 현시점이 매수 기회라 판단했다. 목표주가 48만 원과 투자의견 '매수'는 그대로 유지했다.

주민우 NH투자증권 연구원은 "경쟁사 대비 ESS 수주 모멘텀이 제한적이라는 오해로 상대 주가 부진한 점이 오히려 매수기회가 될 수 있다"며 "올해 ESS 수주 목표(90GWh) 중 상당 부분이 2분기에 집중되어 있는 만큼 남은 시간 동안 대규모 수주가 기대되기 때문"이라고 말했다.

주 연구원은 "이외 10월 6일로 예상되는 EU 자동차 기술위원회의 테슬라 FSD(완전자율주행) 찬반 투표에서 승인받게 되면 테슬라 판매량 전망치 상향과 함께 소형전지 실적 상향 조정도 가능하다"며 "유럽 고객의 페이스리프트 모델 판매 본격화로 유럽 공장 가동률도 60% 이상으로 회복 중이며 4분기에는 손익분기점(BEP) 달성도 기대된다"고 말했다.

이에 3분기 급격한 원화강세에도 증익 기조를 이어갈 것으로 내다봤다.

주 연구원은 "3분기 매출액은 전년 대비 51% 증가한 9조 1000억 원, 영업이익은 3361억 원으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상한다"며 "환율 민감도는 10원당 분기 영업이익 100억 원에 영향을 줄 것으로 보인다"고 전망했다.

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