키움證 "삼성전자 2Q 영업이익 100조원…목표가 상향 33만원"

(서울=뉴스1) 박주평 기자 = 키움증권은 11일 삼성전자(005930)의 2분기 영업이익을 기존 전망치를 상회하는 100조 원으로 제시하고 목표주가도 기존 26만 원에서 33만 원으로 상향했다.

키움증권은 이날 보고서에서 "삼성전자의 2분기 실적이 매출액 181조 원과 영업이익 100조 원으로, 당사의 기존 전망치 및 시장 컨센서스(매출 164조 원, 영업이익 84조 원)를 큰 폭으로 상회할 전망"이라며 이같이 밝혔다.

박유악 연구원은 "범용 D램과 낸드의 가격 상승률이 각각 전 분기 대비 55%, 72%로 시장 기대치를 크게 넘어설 것으로 판단하기 때문"이라며 "모바일 D램의 가격이 76% 급등하고 낸드는 모듈 제품들의 가격이 70~80% 급등해 평균 가격 상승을 이끌 것"이라고 전망했다.

파운드리 및 시스템 LSI 부문도 차세대 고대역폭메모리(HBM4) 베이스 다이와 엑시노스2600 생산 등에 힘입어 소폭의 영업흑자를 기록할 것으로 예상했다.

디바이스솔루션(DS, 반도체) 부문의 영업이익은 98조 6000억 원으로 제시했다.

박 연구원은 "3분기 실적도 매출액 197조 원, 영업이익 108조 원을 기록해 기존 전망치 및 시장 컨센서스를 상회할 전망"이라며 "다만 PC 및 스마트폰의 수요 둔화가 OEM 업체들의 메모리 재고 부족 현상을 완화하기 시작해 범용 메모리 가격은 전 분기 대비한 자릿수 수준 상승하는 데 그칠 것"이라고 내다봤다.

이어 "차세대 HBM4와 eSSD의 시장 점유율 상승, 파운드리 부문의 수익성 개선과 같은 삼성전자의 주가 모멘텀이 유효하다"며 "반도체 업종 최선호주 의견을 유지한다"고 덧붙였다.

jupy@news1.kr