신한카드, 4억 달러 규모 변동금리부채권 포모사본드 발행

(서울=뉴스1) 정지윤 기자 = 신한카드는 국내 비은행 금융기관 중에선 처음으로 변동금리부채권(FRN) 구조로 4억 달러(약 6132억 원) 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다.

포모사본드는 대만자본시장에서 외국금융회사나 기관이 현지통화(대만달러)가 아닌 다른국가의 통화로 발행하는 채권을 말한다.

이번 포모사본드는 3.5년 만기로, 금리는 변동금리부채권으로 SOFR(담보부 익일물 금리)에 0.82%를 가산했다. 이는 고정금리 환산 기준으로도 비은행 금융기관 포모사본드 발행 중 역대 최저 수준 스프레드다.

수요예측 결과 주문량은 발행액의 4배가 넘는 총 16억 9000만 달러를 기록했다. 수요예측에는 대만 내 은행∙증권사부터 아시아 주요 60개의 다양한 기관이 참여했다.

이에 신한카드는 프라이싱 결과 최초 제시금리(IPG·이니셜 가이던스) 115bp 대비 33bp 가까이 스프레드를 절감하며 역대 3번째 포모사본드 발행에 성공했다.

금융시장 변동성이 더욱 높아진 상황에도 불구하고 대만 투자자와의 사전 커뮤니케이션을 통해 투자 수요를 미리 파악하여 변동금리부채권 구조를 택한 전략이 적중한 것으로 보인다고 신한카드는 설명했다.

이번 채권은 크레디아그리콜, 스탠다드차타드가 공동 주관했으며 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 동반 상장 예정이다.

신한카드 관계자는 "이번 변동금리부채권 포모사본드 발행은 비은행계를 포함한 국내 발행사들에게 새로운 조달 옵션을 추가했다는 의미가 있다"며 "앞으로도 글로벌 채권시장을 통해 차입선을 다변화하고 안정적인 조달 환경을 구축해 나갈 것"이라고 했다.

stopyun@news1.kr