대우조선해양 예정대로 한화그룹 품으로…"다른 인수희망자 없어"

대우조선해양 경영권을 인수하려는 인수희망 기업이 나타나지 않으면서 예정대로 한화그룹이 단독으로 인수 절차를 밟게 됐다.

대우조선해양은 투자의향서 접수를 진행한 결과 제출자가 없어 한화그룹과 단독으로 상세 실사 등 본 투자유치 일정을 진행할 예정이라고 17일 공시했다.

대우조선해양 최대 주주인 KDB산업은행은 한화그룹과 2조원 규모의 유상증자 방안을 포함한 조건부 투자합의서를 지난달 26일 체결했다.

이튿날인 지난달 27일부터 다른 투자자의 참여 기회를 제공하기 위해 약 3주간 스토킹호스(Stalking Horse·경쟁입찰)를 진행했으나 다른 인수자가 나타나지 않았다.



다른 잠재 투자자가 2조원보다 더 높은 가격을 써낼 경우 한화는 우선협상대상자로서 제시된 가격에 투자우선권을 행사할 수 있는 구조다. 그러나 잠재 후보가 나타나지 않으면서 한화가 대우조선해양 인수를 위해 단독으로 상세실사 및 가격협상에 돌입하게 됐다

앞으로 최장 6주간 실사 작업을 거친 뒤 투자자 선정 및 본계약 절차가 이뤄질 전망이다. 본계약 체결 뒤에는 공정거래위원회를 비롯한 주요 경쟁 당국의 결합심사와 당국의 방위사업체 인수 승인 절차가 내년 상반기 중 마무리될 예정이다.

한화그룹은 유상증자 참여를 통해 대우조선해양 지분 49.3%와 경영권을 확보해 대우조선해양을 최종적으로 인수하게 된다. 현재 55.68%의 지분을 보유하고 있는 산업은행의 지분은 28.2%로 감소해 2대 주주가 된다.

한화그룹 계열사 중 한화에어로스페이스(1조원), 한화시스템(5000억원), 한화임팩트파트너스(4000억원), 한화에너지 자회사 3곳(1000억원) 등이 대우조선해양의 제3자배정 유상증자에 참여한다.

한화는 현재 한화에어로스페이스와 ㈜한화의 방산 부문, 한화디펜스 등 3개 회사에 분산된 방산 부문을 한화에어로스페이스로 통합하는 작업을 진행 중이다. 이를 통해 2030년까지 '글로벌 방산 톱 10' 기업으로 키우겠다는 구상이다. 대우조선해양 인수가 완료되면 한화는 기존의 방산에서 해양 방산까지 아우르는 '육·해·공 통합 방산 시스템'을 갖출 수 있게 된다. 

업계 관계자는 "이번 입찰은 애초에 잠재 인수 후보가 제한적이었다"며 "한화와 대우조선해양의 경우 (방산 관련) 중첩된 사업이 제한적이기 때문에 별다른 문제가 되지 않을 것"이라고 말했다.

ms@news1.kr