우리, 스마트인베스터 펀드 설정액 1400억원 돌파

우리자산운용은 22일 우리 스마트 인베스터(Smart Investor) 분할매수 펀드 시리즈의 총 설정액이 1400억원(공모 610억원, 사모 885억원)을 돌파했다고 밝혔다.

우리 스마트 인베스터 펀드 시리즈의 대표펀드 격인 '우리 스마트 인베스터 분할매수 펀드1호(주식혼합-재간접)'는 지난 4월 기준 출시된지 1년간의 성과를 검증 받았다. 이 기간 동안 KOSPI200 지수는 4.75% 하락해 마이너스 수익률을 기록했다. 그러나 우리 스마트 인베스터 펀드는 4.56% 상승해 플러스 수익률을 기록했다.

이 펀드는 주가와 상관없이 특정일에 이뤄지는 기계적인 매수라는 기존의 적립식 투자의 취약점을 보완해 주가 움직임에 따라 가격대별 분할 매수를 실시하는 것이 특징이다. 펀드의 수익률이 5% 이상일 때마다 주식 비중을 20% 수준으로 낮추며 이익을 실현하도록 설계된 점 역시 다른 펀드와 다른 점이다.

우리 스마트 인베스터 분할매수펀드는 주식형 상장지수펀드(ETF)에 주로 투자하여 수익을 추구하는 구조로 설계돼 있다. 주식형 ETF의 매매차익은 현재 비과세 대상으로 분류돼 있다. 투자자들은 이 펀드에 투자함으로써 안정적인 성과와 함께 절세효과도 누릴 수 있다는 게 우리자산운용 관계자의 설명이다.

오창균 우리자산운용 마케팅총괄 전무는 "우리 스마트 인베스터 펀드 시리즈의 꾸준한 수탁고 증가는 ETF를 펀드에 편입한 재간접펀드에 대한 투자를 확대 보급해 은행 판매채널을 통한 ETF 투자 대중화에 기여하고 있다"고 말했다.

우리은행, 우리투자증권, 경남은행 광주은행, 삼성생명, 한국투자증권, IBK투자증권, 대우증권, 하나대투증권 등 전국 주요 판매사 지점을 통해 펀드에 가입할 수 있다.

kes@news1.kr